不仅河北如此。家在江苏省徐州市的个体用户刘某,于2015年10月以20万元的首付买回一台挖掘机,半年时间之内,由于工程量不足,他所赚寥寥。每个月2万多元的分期付款、司机的工资支出、以及工程的回款难,都让他头疼不已。刘某告诉经济观察报,分期付款的机器装有卫星定位系统,超过三个月没有还款,设备将会被遥控关停,厂商上门催款无效之后,会将设备没收。如今,疲于资金周转的刘某已作好设备被拖走的准备,半年折合下来赔了大概20万元。
刘某这样的情况,几乎在每一家工程机械代理商那里都会上演。在经济观察报的采访当中,石家庄的代理商告诉记者,如今,因为不能按时还款而被拖回设备的事情,在工程机械行业已经司空见惯。
拖回设备的代理商们同样苦不堪言。最近两三年,追缴货款俨然成为代理商工作的重中之重,但针对债务逾期、失踪客户的“寻车、拖车”工作颇为棘手,往往一不小心会弄巧成拙,摊上官司,赔了夫人又折兵。
广西南宁某土方设备代理商为记者算了一笔账:一台中型挖掘机,如果因为用户还不上货款最终被拖回以二手车处理,代理商的损失在20-30万元左右,对于用户来说,前期已经付出的车款付之东流,手头的工程无法继续,经济损失自是更加惨重。
大量的拖车,使得在2016年第一季度,很多代理商依然在销售两三年前拖回的设备,由此形成巨大的旧机市场。大量的旧机流转,反过来又影响新机的销售。
目前,中小型挖掘机的首付比例普遍在20%左右,为拉动销售,代理商往往采取垫付,这其中既包括为用户的首付垫付一定比例,也包括用户后续还款困难时的垫付。市场不好时,不仅销量惨淡,大量的前期垫付使得现金流告急,代理商在这种恶性循环中苦苦支撑,这群在四五年前市场红火时曾备尝甜头的人如今深感被“套牢”。
过剩之殇
根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会的统计,2005年底,全行业挖掘机的10年保有量(10年之内销售并且在用的设备数量)为23万台,然而截止到2015年底,全行业挖掘机的10年保有量达到了131.7万台。10年的时间当中,保有量增长了接近5倍。
而英国工程机械咨询有限公司(Off-Highway Research)在2015年发布的数据显示,中国挖掘机产能在53.8万台(非实际产出量)左右,而2015年,中国挖掘机的市场销量只有5.9万台,53.8万台的产能不仅远超本土市场的需求,也大大超过了全球市场的需求。工程机械去产能的压力由此达到空前严重的程度。
挖掘机是工程建设当中应用最为广泛的设备,也是反映一国基础设施建设的缩影。从2002年到2012年,以挖掘机为代表的中国工程机械行业曾经一路高歌,尤其是进入2008年之后,4万亿投掷之下,市场随之进入爆发式增长阶段,全行业的产能和销量实现双赢,两三年的时间内,几乎所有的细分产品都伴随着房地产和基础设施建设狂飙猛进,工程机械企业集体陷入增长的狂欢。
以行业内三家排头兵企业为例,从2008年到2010年,两年时间,徐工、中联重科和三一重工的营收从220亿元、135亿元和160亿元升至344亿元、332亿元和331亿元。
从2012年开始,局面开始出现反转,行业陡然进入下滑通道,到2015年跌入了谷底。对于中国工程机械来说,这是惨痛无比的一年。当年全行业包括挖掘机、装载机等在内的11类工程机械产品总销量约为49.2万台,市场销量相较历史最高峰的2011年下滑达七成。
同时,全国全社会固定资产投资增速、基础设施投资增速、房地产投资增速,这三个与工程机械行业密切相关的指标全部回落。在行业人士看来,工程机械销量的连年衰减,不仅与上述因素密切相关,还牵涉到另一个关键因素——巨大的市场保有量。目前,18大类产品共700万台的工程机械设备保有量,已经使得中国工程机械市场趋近于饱和。
此外,为追求更大的销量和更高的规模效益,企业展开了愈加激进的信用销售策略,由此造成整个需求端的严重透支,企业的经营也因为资金回流问题而愈加艰难。