在产业链下游方面,由于电子测量仪器是电子信息产业不可或缺的支撑保障,所有与电子设备有关的企业和行业几乎都需要使用电子测量仪器。目前,航空航天、新能源汽车、物联网、5G应用、射频前端等行业快速增长,有效推动了电子测量仪器的快速发展。
图表2:电子测量仪器产业链全景图谱
2、全球及中国电子测量仪器行业发展现状分析
——全球电子测量仪器行业发展现状:2021年市场规模达到140亿美元左右
随着航空航天、5G商用化、新能源汽车市场占有率上升、信息通信和工业生产的发展,全球电子测量设备的需求将持续增长,结合弗若斯特沙利文、Technavio、ResearchAndMarkets等机构预测数据,测算2021-2025年全球电子测量仪器市场规模年复合增长率在5.2%左右,到2025年全球电子测量仪器市场规模将达到171亿美元左右。
图表3:2015-2025年全球电子测量仪器市场规模情况(单位:亿美元)
2)中国电子测量仪器行业发展现状:2021年市场规模达到50亿美元左右
受益于中国政策的大力支持,中国的电子测量仪器市场在近几年高速增长。结合弗若斯特沙利文、ResearchAndMarkets等机构测算数据,测算2021-2025年中国电子测量仪器市场规模年复合增长率在7%左右,到2025年中国电子测量仪器市场规模将达到66亿美元左右。
图表4:2015-2025年中国电子测量仪器市场规模情况(单位:亿美元)
近年来,中国电子测量仪器市场发展速度明显快于全球市场,但国外一线品牌技术优势明显,产品性能领先,国内企业与国外一线品牌企业相比,无论是在高端产品的性能指标还是市场接受度上,仍然具有明显差距。
与此同时,近年来科技部、发改委、工信部等相关部委陆续出台了多项具体产业政策鼓励和支持国内电子测试测量仪器行业的发展,中国高端电子测试仪器也取得了一定的新进展。
图表5:国内主要通用电子测量仪器产品与国外产品技术指标对比
3、中国电子测量仪器行业竞争格局分析
——中国高端电子测量仪器市场整体竞争梯队:国外一线品牌企业占据主导地位
在中国高端电子测量仪器市场中,占据主导地位的仍然是国外一线品牌企业,主要为美国的是德科技、泰克、力科,德国的罗德与施瓦茨以及日本的安立。
国内具备整体竞争力的企业主要有电科思仪、成都玖锦、鼎阳科技、普源精电等,这些企业在部分产品的关键性指标方面代表了国内企业的最高水平,但距离上述的国外一线品牌仍然具有一定的差距。
图表6:中国电子测量仪器市场竞争梯队
2)国内电子测量仪器市场企业技术竞争格局:高中低档次的划分
根据前述中国电子学会电子测量与仪器分会对中国电子测量仪器行业主要产品高中低档次划分的推荐,结合对国内企业各产品数据手册以及企业公告等公开资料的整理和分析,对中国电子测量仪器企业进行了技术层面的竞争格局划分。在高端产品方面,国内具有代表性的企业有电科思仪、成都玖锦等;中高端产品方面的企业主要有:鼎阳科技、普源精电、创远仪器、优利德等。
图表7:中国电子测量仪器市场国内企业技术竞争格局
3)国内高端电子测量仪器市场企业发展概况