产业迈向高端发展阶段(2021年至今):随着新兴领域的逐渐兴起,需要各种新型的精密仪器支撑其发展。比如,在海洋工程、新能源、环保、生物医药等领域,现有的精密仪器已经不能满足需求,需要研发和生产更为精密和智能化的新型精密仪器,这些领域的发展也将推动精密仪器市场的快速发展。当前国内政策大力扶持高端制造业和科技创新,加强创新驱动和技术进步,精密仪器行业正是其中的重要组成部分。同时,政府扶持的产业链补贴、技术支持等措施也为企业提供了更为有力的支持。
行业政策背景:政策鼓励各地构建精密仪器共享开放体系
精密仪器政策上,从加大资金支持、加大大型精密仪器等向企业开放力度、简化预算编制、简化紧急精密仪器调用流程、建立精密仪器共享资源数据库等方面进行了政策上的支持。这些政策有利于提高科技成果区域转化效率,提升精密仪器的自主研发能力。国家层面精密仪器行业政策汇总如下:
行业发展现状
1、仪器仪表行业突破万亿元
仪器仪表行业具备万亿级市场收入体量,根据国家统计局数据,2017-2022年规模以上仪器仪表制造业收入从9658亿元波动增长至9835亿元,2022年同比增长8.1%。初步核算,2023年突破万亿元。
2、自动化仪表是仪器仪表主要类目
根据上海仪器仪表行业协会披露数据显示,2019-2021年,自动化仪表占全行业营收比重最高,且占比逐年增长,从34.7%上升至43.2%,其次占比较高的是光学仪器,但占比逐年下降,从11.5%下降至8.4%,其次是电工仪表,从9.6%下降为9%,此外热门子行业还有分析仪器和电子测量,分析仪器占比略微上升,电子测量占比有所下降。其他行业占比有所下降,从35.7%下降至31.8%,说明子行业集中度不断提高。从子行业的发展情况可以看出,自动化依然是仪器仪表行业的发展趋势。初步核算,2022年自动化仪表保持持续增长态势。
注:自动化仪表对应的是工业自动控制系统装置制造;分析仪表对应的是实验分析仪器制造;截至2024年1月,2022年数据暂未发布,为初步核算,届时以官方统计为准
3、2022年精密仪器招投标需求最高
根据采招网数据显示,精密仪器招投标数量2019-2022年波动上升,2022年数量激增至4751件,同比增长109%。2023年招投标数量4459件,近年来精密仪器招投标事件火热。
注:2023年数据截至2024年1月4日,下同
从中标行业可以看出,仪器仪表本身行业中标数量最多,占比28%,其次是机械设备、医疗卫生、工程建筑、服务采购行业,中标占比分别为22%、12%、10%、8%,这些行业对精密仪器的招投标需求旺盛。
4、精密仪器代表性企业市场需求分析
由于精密仪器涉及的行业较广,有医疗器械精密仪器、工业自动化生产精密仪器、实验室分析仪器、汽车工业精密仪器、环境监测精密仪器等,目前对这些行业的销售情况,精密仪器产品价格等难以统一,尤其是该行业大部分产品主要为定制化产品,由于不同行业和细分领域、不同客户对产品功能、自动化程度的要求均不相同,相应产品配置差异较大,从而使产品之间的价格差异较大。