由于仪器仪表细分类别及产品众多、高端化转型为重要趋势，因此本文在仪器仪表主要门类中，选取国产化率较低、增速较快、技术门槛较高的领域为重点研究方向，包括实验分析仪器、电子测量仪器、试验机。
仪器的本质是测量技术，高端仪器具备精密测量能力，例如在几何量测量方面尺度或准确度可达到进行微米、纳米级别，是发展高端制造、科学研究等高精尖领域的前提。实验分析仪器、试验机、电子测量仪器等技术密集型门类是高端仪器的代表。从产业发展现状来看，这三个门类规模增速快且毛利率高，但却是仪器仪表主要门类里国产化率最低的三个门类，也是美国商业管制清单CCL中对中国进行出口管制的重要领域，可以说是仪器仪表产业短板中的短板，具备较高研究价值。
2021我国仪器仪表主要门类营收规模、增速及利润率
01 实验分析仪器国产替代进程及难点
实验分析仪器是科学研究的先行官，也是科学服务的重要环节。一般用于测定物质的组成、结构等特性，如电子显微镜用于分子和原子形态的研究，质谱仪可分离和检测不同同位素。依托于研发、分析、质控等场景，实验分析仪器在学术、制药、食品、环境等领域的检验检测中得到广泛应用，是典型的高附加值、技术密集型的仪器仪表细分赛道。
实验分析仪器国产化率极低，未来发展空间可期。我国所有大型仪器中分析仪器进口率最高，为83.67%。同时，中国分析仪器产业中基本上处于“分布散、规模小、产品低端”的状态，被排除在全球头部企业之外。但从市场规模上看，研发投入迅速增加使中国成为全球实验分析仪器增速最快的市场，且市场份额仅为北美1/3，具备很大的市场增长空间。
国内仪器仪表产业规模及增速；单位：亿元
国家通过研发端、采购端同时发力，推动国产化进程。在研发端，国家以“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项方式进行，推动链主企业联合大院大所“揭榜挂帅”协同攻关。在采购端，政府对部分仪器采购提出审核标准，规定采购国产产品比例。2020年来，国内企业在便携和手持型仪器、色谱仪、光谱仪等部分领域取得较快进展。
质谱仪、电镜是其中技术门槛最高、最依赖进口的两类产品，其下部分高端品类仍为空白。质谱仪是仪器产业第一大进口单品，国内市场美日品牌超80%份额，包括美国赛默飞、美国SCIEX、美国安捷伦、日本岛津等，国产化率约为14%。电镜市场以美国赛默飞、德国蔡司、日立、日本电子为主，国产化率约10%。总体来看，质谱仪、电镜中少数技术难度最大的产品如透射电镜国产化仍为空白，但正处于研发试验过程中，技术难度稍低的产品如扫描电镜、三重四极杆液质联用仪等近两年已取得重大突破并进入市场，行业国产化率有望提升。但应注意到还存在产业生态不完整、上游高端通用零部件本土化水平低等问题，产业存在供应链安全隐患。
02 电子测量仪器国产替代进程及难点
当前国内行业总逆差达每年200亿美元，呈现为高端进口、中低端出口。高端门类如实验分析仪器、试验机、工业自动控制系统及装置、电子测量仪器等进口依赖程度高，国产化率均不足50%。但电子测量仪器是电子信息相关产品生产中必备的基础仪器。其用于测量电参数、电信号等，使用贯穿电子信息产业相关产品研发、生产、售后的全生命周期，主要应用领域为IT通信、消费电子、汽车、航空国防等。
中国是全球最大应用市场，但海外厂商占据主要市场份额。国内市场规模412亿元，超全球1/3，且市场增速高于全球平均水平，但四大外资品牌占据中国市场40%份额。美国是德科技、德国罗德与施瓦茨、日本安立、美国泰克为全球头部企业，经历长期研发投入及核心技术沉淀，先发优势十分明显。但近两年电子测量仪器国产替代热度较高，国产品牌2021年后集中上市，资本市场表现了较高关注度。
2020年中国电子测量仪器市场格局
