工业自动化仪表及系统分行业营收增幅和利润总额增幅均高于行业整体水平,由于其在行业中占比较大,对行业营收和利润的拉动作用显著。2017 年的主要市场还是在流程工业,整体需求呈回升势头,特别是石化、核电、天然气等领域在供给侧结构性改革引领下,优化存量、改造升级,为仪器仪表行业提供了新的机遇,需求增长明显,而冶金、电力、建材等需求不旺,轨道交通需求有放缓的势头。智能制造的主要进展也还是在流程工业(如电厂、石化、炼油等领域),2017 年和利时科技集团、浙江中控技术、上海工业自动化仪表研究院、南京菲尼克斯等行业企业入围第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录;行业企业相继完成了装备制造企业智能制造工厂解决方案、虚拟仿真、示范线 MES、立体仓库、餐饮企业配餐智能化等项目,离散工业智能制造解决方案的能力逐步形成;以和利时、中控技术为代表的流程工业自动化企业向离散工业拓展取得进展和汇川技术、新时达、埃斯顿等企业的崛起将为我国离散自动化的加速发展形成示范。
3、供应用仪表市场需求周期性波动,增长的不确定因素加大
供应用仪表分行业的电能表产业主要受制于国内市场需求周期性波动(特别是国内主要客户国家电网公司集中招标数量的减少)和上游原材料(特别是铜、芯片等电子元器件)价格上涨影响,经营数据下行;虽然海外市场有可喜进展,出口增幅达到 35%以上,但总的来看出口占比较小,出口对电能表行业的数据拉动作用尚不明显,致使电能表行业的营收和利润数据都大大低于行业平均水平。但在水、气、热等方面,行业企业致力于打造智慧公用事业整体解决方案,云、管、端业务协同发展,全面推广物联网智能燃气表、物联网智能水表等新一代产品。京津冀及周边地区“煤改气”工程的有序推进,对民用智能燃气表销售有较大的促进作用;而随着大型水务公司对水务信息化、智慧化管理升级的需求,智能水表进一步得到了大型水务集团的认可和加速应用,电磁水表、超声水(气热)表、智慧农业节水、智慧水务、互联网+机械表改造项目市场拓展成效显著。以金卡智能、新天科技为代表的水、气龙头企业营收和利润增幅均达到 40%以上。
4、科学仪器分行业表现各异,国产化进程任重道远
科学仪器类别中,试验机、电子测量仪器、光学仪器等分行业的数据表现比较突出。试验机行业数据主要受环境试验设备和振动、试验台架的拉动,而力学试验设备市场竞争异常激烈,在行业设备大型化和专机定制化的情况下,对企业工程化管理能力的要求凸显。电子测量仪器和光学仪器主要受益于智能制造、IT 产业、基础科研以及军工需求的增长。地质仪器、核仪器等虽然指标较好,但整体规模偏小,对行业影响力不大。一直发展平稳的实验分析仪器行业,2017年的营收和利润增幅均低于行业水平,而在华外资企业均运营良好,实验分析仪器的进出口逆差又一直高居不下,虽然有行业企业通过高端典型用户检验检疫系统的比对验证取得一些成效,以及军工行业推进国产化仪器应用等工作,但国产产品市场地位弱势、被挤压在低端市场同质化竞争的状况难以迅速改变,积蓄力量、厚积薄发,真正实现由点到面的突破仍需时日。
2017 年科学仪器类别中值得一提的是环境监测专用仪器: 随着国家对水、气、土污染整治不断加码,环保系统对监测端需求不断释放。以环境治理中的大气为例:2017 年为京津冀大气治理考核年,专项督查北京周边 18 城市空气质量(包括京、津、冀、山东、山西、河南六省市),并将六省市 28 个城市列为大气污染防治范围大气污染传输通道城市;加之排污许可证推进,水泥、钢铁、石化行业排污许可证发布稿已经公布,其他 12 个行业预计短期内也将陆续下发。行业增速提升明显,超低排放从电力行业到钢铁行业、石化、水泥行业等逐步扩大的趋势不可逆转,对监测仪器的刚性需求十分突出;另外VOCS 减排要求明确、网格化监测系统需求增长、小型空气质量连续监测系统产品放量等。水、土、危废固废污染整治也对监测仪器需求的内生性增长动力十足,具备较大市场空间。因此,虽然环境监测专用仪器营收数据相对平缓,但以先河环保、雪迪龙、聚光科技为代表的行业龙头企业,仍处于增幅大于 20%的高速发展阶段。
5、以传感器为核心的系统集成需求增长迅猛