数据来源:中商产业研究院整理
半导体进出口情况
中国是全球最大集成电路进口市场,作为电子信息产业的核心,“中国芯”的进口依赖严重影响我国信息产业安全,我国芯片的国产化需求强烈。2017年,中国半导体销售额占全球市场销售额比重约为30%,其中集成电路销售额达5411.3亿元,中国已然成为全世界最大的半导体下游市场。数据显示,2017年我国集成电路进口金额明显增长,2017年我国集成电路进口金额为260116,同比增长14.6%。2018年上半年我国集成电路进口金额为146705百万美元,同比增长13%。 在出口方面,中国出口集成电路金额达38541.2百万美元,同比增长31.1%。
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半导体设备市场国产规模仍较小,依赖进口问题严重
半导体设备作为半导体产业链的支持行业,主要应用于IC制造、IC封测。其中,IC制造包括晶圆制造和晶圆加工设备;IC封测主要用封测产进行采购,包括拣选、测试、贴片、键合等环节。目前,中国半导体设备国产化低于20%,国内市场被国外巨头垄断。半导体设备行业具有较高的技术壁垒,市场壁垒和客户认知壁垒,中国半导体设备行业整体起步较晚,目前,国产规模仍较小,依赖进口问题严重。数据显示,2017年中国大量进口半导体设备占比情况中,化学气相沉积设备占比最大,占比为23%,其次为等离子体干法刻蚀机,占比为18%,排名第三的是引线键合机,占比为12%,其后分别为氧化扩散炉、分步重复光刻机、物理气相沉积设备、离子注入机、化学机械抛光机。
数据来源:中国电子专用设备工业协会、中商产业研究院整理
2018年半导体制造设备全球销售额预计达到627.3亿美元,同比增长10.8%,超过2017年创下的566亿美元的历史新高。2017年中国半导体制造设备销售额为82.3亿美元,预计2018年将达到118.1亿美元。值得一提的是,2018年中国半导体制造设备排名将上升,首次位居第二,中国将以43.5%的增长率领先。
数据来源:中商产业研究院整理
总的来说,近年来中国半导体产业通过大规模的引进、消化、吸收以及产业的重点建设,中国或需较长时间才能出现世界一流半导体设备企业,但边际上的成长和进步正在不断出现,应用场景的拓展,中国半导体产业规模将进一步发展。