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2021年CMOS图像传感器市场走向分析


  来源: 传感器专家网 时间:2020-10-23 编辑:仪器仪表WXF
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就工业设备而言,据预测,在机器视觉(Machine Vision,即电子设备、食品外观检查等设备)方面的应用未来还会继续加速发展。OMDIA表示,2020年-2030年期间的CAGR高达21.6%,而2019年的工业图像传感器的出货数量为910万个,规模不及车载用途的十分之一,2030年的预测值为6,700万个。但是,OMDIA认为:“也许这个预测不是那么乐观”,“从以往的市场动向来看,很有可能会在以某种模式获得成功的同时,各行各业以及各厂家会超越隔阂,加大投资。现在还没有明显的证据,如果一旦成真,将会获得突破性的发展”。


在无人机领域,CAGR主要是基于以个人兴趣为中心的消费用途(2019年出货数量的七成以上为个人消费用途),未来活跃的中心会集中在以喷洒农药为主的第一产业,且监控、点检、检查等各种专业性方向的采用也会扩大。据说,图像传感器的出货数量会从2019年的740万个增至2030年的2,600万个。OMDIA认为:“到2030年,专业用途方向的图像传感器将会增至整体的一半,就数量而言,虽然比不上智能手机,而改变我们的世界这一点是毫无疑问的事实,市场肯定会进一步扩大”。


市场占比如何?新冠肺炎的影响如何?


进入2020年,新冠肺炎对迄今为止的市场造成了什么影响呢?据OMDIA调查,首先新冠肺炎的影响率先体现在2020年第一季度(1月-3月,实绩为39亿1,700万美元,约人民币274.19亿元)的图像传感器市场上,索尼市占率为45.1%,三星为25%,豪威科技(OmniVision)为12.3%,安森美为4.1%。在这之前的2019年第四季度(10月-12月市场规模为43亿7,800万美元,约人民币306.46亿元)中,索尼市占率为54.1%,三星为17.6%,比较下来,索尼下跌了9个百分点,而三星却上升了7.4的百分点。


就以上状况,OMDIA认为:“这并不能说明三星在战略上(或技术上)正在接近索尼”。“本来就存在季节性因素,且存在新冠肺炎的影响,此外还有华为公司的问题,不过可以得出结论—-仅有索尼一家公司的市占率下滑了”!实际上,新冠肺炎真正的影响是在2020年第二季度(4月-6月),整个图像传感器市场规模大幅度下滑至34亿1,300万美元(约人民币238.91亿元),且索尼和三星的销售额都出现了下跌,而索尼的市占率上升至48.5%,三星却下滑至18.8%,双方再次拉开差距。


主要图像传感器厂家的2019年第四季度—2020年第二季度的销售额推移

主要图像传感器厂家的2019年第四季度—2020年第二季度的销售额推移。


如上所述,市占率几乎没有大的变化,而当下的市场环境依旧严峻。索尼在2020年8月召开的2020年财年第一季度(4月-6月)的财报发布会上表示,由于大客户的终端产品的销售下滑以及新冠肺炎的影响导致产品向中、低端转换,中国客户调整零部件、产品的库存水平等因素,预计2020财年的销售额将会出现负增长。为应对当前环境,索尼表示会扩大、分散客户基础,重新审视设备投资时间点,“业绩会在2021年下半年以后再次步入增长轨道”。


2020年9月15日,美国政府的限制对华为出口半导体的禁令开始生效。据报道,有多家厂家已经开始向美国政府提出申请以能够继续对华为供货,不过前景依旧不透明。有一种说法是在索尼的智能手机方向的图像传感器中,华为仅占两成左右,而OMDIA表示:“图像传感器几乎是客户定制产品,短时间内,很难把原本供给华为的产品转移给其他客户,这一影响可能会在2020年暴露出来”。


“一枝独秀的索尼”的地位是否会动摇?


虽然当前的状况还不是很稳定,而李根秀先生认为“当下、未来,一枝独秀的索尼的地位不会被动摇”。


自CCD图像传感器时代以来,索尼就一直引领市场,在CMOS图像传感器时代,以“反面照射型”、“积层型”等颠覆业界常识的产品在行业内开展突破性创新,引领业界市场,且业界认为 “高端CIS---CMOS图像传感器的技术只有索尼一家才拥有”!此外,自2018年以来的三年间,索尼连续进行了6,500亿日元(约人民币390亿元)的大规模设备投资,据预测,在2020财年第二季度末索尼的月产能增至13万5,000个(以300mm晶圆为基础)。


与之相对,看看其他竞争对手厂家,排名第二的三星的图像传感器生产是从存储半导体等产品无法使用的、已经折旧的工厂开始的,虽然在存储半导体方面积极进行投资,但在图像传感器上却没有看到大胆的投资。如果对外销售有所增加的话,另当别论;三星仅供给自家的智能手机,因此也没有来自外部的评价。而排名第三的豪威科技(OmniVision),由于将生产委托给TSMC工厂,因此面临着较高的成本,豪威科技(OmniVision)的营业利润率仅有一位数。由于豪威科技(OmniVision)的销售额持续上升,因此保持了盈利,而一旦销售额下滑,很有可能跌入赤字。


此外一些中国企业虽然受到了政府的支援,能否顺利启动工厂且良率与三家TOP公司媲美?


OMDIA认为,这些企业还需要5-10年的时间。发布花哨的新闻虽然可以吸引眼球,而按照“排除法”来考虑的话,目前还没有公司能够与索尼匹敌。

关键词:CMOS图像传感器 市场 分析    浏览量:38742

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