政策东风渐起，自主研发+高效服务下国内科学仪器 企业有望驶入发展快车道
国内科学仪器行业发展趋势向好，进口替代空间广阔
中国分析仪器行业发展趋势良好，盈利能力逐渐提高。近年来，伴随国内机械、电子、 信息、软件等与实验分析仪器领域相关的基础行业不断发展进步，以及物理、化学、光学、 生命科学等各学科领域分析技术的加速创新，实验分析仪器也实现了快速发展。从收入规 模和盈利能力方面，根据上海仪器仪表行业协会发布的数据，2021 年中国分析仪器行业 实现主营业务收入 346.5 亿元，同比增长 17.49%，2015-2021 年复合增速为 10.06%；实 现利润总额 61.67 亿元，同比增长 20.56%，2015-2021 年复合增速为 18.51%，营业利润 率由 2015 年的 9.32%提升至 2021 年的 17.80%。而从生产数量来看，2020 年中国分析 仪器产量约 238.53 万台，增速有所下滑，我们判断主要系疫情原因所致；2017-2020 年 中国分析仪器产量基本维持在 250 万台上下。
实验分析仪器制造水平是衡量一个国家高端制造能力的重要指标之一，国内科学仪器 目前依赖进口程度仍然较高。实验分析仪器集成多个现代科学与专业技术领域，包括分析 化学、自动化技术、计算机科学技术、材料化学技术及机械设计制造技术等，此外涉及各 个下游应用领域的专业知识，是典型的高附加值、技术密集型行业。另一方面，下游应用 领域的不断发展也对仪器产品的性能、精度、效率提出更高要求；这也意味着实验分析仪 器供应商需要具备深厚的技术储备、丰富的经验积累、完善成熟的研发机制和研发模式。 相较于发达国家，中国实验分析仪器行业起步较晚，在研发技术、质量和规模等方面均存 在较大的差距，特别是在精密仪器等高精尖领域内尚难与技术实力雄厚的国外厂商竞争， 全球的高端产品市场基本被赛默飞、安捷伦、默克、岛津等国际巨头所垄断，而国内高端 仪器、精密设备依赖进口程度较高。
高端科学仪器技术壁垒极高，国内进口替代进程有望加速
高端科学仪器的“高端”可以归纳为“五高”，分别是科学含量高、制造技术高、工艺水 平高、精密程度高、性能指标高。与高端科学仪器在内涵上最为接近的是先进科学仪器。 先进科学仪器是指原理上先进、技术上创新且用以研究国际前沿科学问题的中型科学仪器 设备，因此先进科学仪器在其产生之初无疑属于高端科学仪器。但高端科学仪器的范畴要 大于先进科学仪器，很多通用型、普及型的科学仪器如果具备了“五高”的特点，同样属于 高端科学仪器，如 ABI（Applied Biosystems）公司制造的 PCR 仪。同时，先进科学仪器 是一个动态的概念，随着技术的扩散，很多先进科学仪器可能会成为常规、普及的仪器， 但其中的等级、档次较高的仍然留在高端科学仪器的范畴。 高端科学仪器具备六大创新特性。高端科学仪器属于高端制造业和高技术产业，这个 产业的创新活动除了遵循技术创新的一般规律和高技术产业创新的特点，还具有自身的鲜 明特性。根据科技和产业报《高端科学仪器的创新特性与产业发展思路》，将高端科学仪 器创新的特性归纳为如下 6 个方面。
国内科学仪器行业起步较晚，高端仪器的主要市场份额被国外厂商垄断。实验分析仪 器的种类繁多，用途特定，单一市场规模较小，单一产品较难形成规模生产，因此造成了 行业集中度低，细分市场普遍缺乏龙头企业的情况。我国实验分析仪器行业起步较晚，自 主创新能力薄弱，一些高端产品和行业技术水平与国外先进水平相比存在一定差距，由此 导致过去我国在科研领域使用的科学仪器设备绝大部分依赖进口，中国市场大部分高端产 品被国外厂商垄断——根据重大科研基础设施和大型科研仪器国家网络管理平台统计数 据显示，2016-2019 年，我国大型科研仪器整体进口率超 70%，其中分析仪器的进口率超 过 80%，分析仪器中色谱仪器进口率高达 88.45%。
质谱仪：称量离子质量的高精尖仪器，被誉为“科学仪器的皇冠”。
质谱仪具有高灵敏度、高分辨率、分析速度快等优势，融合电子离子光学、物理化学 等学科，涉及精密电子、精密机械、真空、软件、自动控制等技术，在医疗健康、食品安 全、环境监测、工业过程分析等领域具有不可替代的作用和举足轻重的地位。随着质谱仪 核心技术的不断更新并与其他技术不断融合，质谱仪的应用水平在一定程度上体现了一个 国家的仪器分析技术水平，而质谱仪的产业状况也在一定程度上反映了一个国家分析仪器 的产业发展状况和创新能力。
