近日，鼎阳科技(688112.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，本次公开发行股份2666.67万股，占此次公开发行后总股本的25%，发行后总股本为1.07亿股。初步询价日期为2021年11月17日，申购日期为2021年11月22日。
其中，该公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售的认购规模不超过6000万元(含新股配售经纪佣金)，同时拟认购股票数量不超过本次公开发行股票数量的10%，即266.667万股。保荐机构将安排依法设立的相关子公司国信资本有限责任公司参与本次发行战略配售，跟投的股份数量预计为本次公开发行数量的5%，即133.3335万股。
据悉，该公司设立以来一直专注于通用电子测试测量仪器的开发和技术创新，紧紧抓住现代电子信息产业的发展和需求变化，研发出具有自主核心技术的数字示波器、波形与信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪等产品，具备国内先进通用电子测试测量仪器研发、生产和销售能力。
公告显示，该公司2018年、2019年、2020年及2021年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2563.08万元、3180.06万元、5032.85万元及3775.32万元。2021年1-9月，该公司实现营业收入2.08亿元，同比增长48.04%;归属于母公司股东的净利润6047.22万元，同比增长76.91%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5655.22万元，同比增长78.15%。
此外，该公司预计2021年营业收入2.9亿至3.48亿元，同比增长31.34%至57.61%，归属于母公司股东的净利润8000万至1亿元，同比增长48.95%至86.18%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7600万至9600万元，同比增长51.01%至90.75%。
本次募集资金主要用途如下：2.02亿元用于高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目，5583.05万元用于生产线技术升级改造项目，8019.7万元用于高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目，共计3.38亿元。
