2022年,中国磁传感器市场仍主要被国际企业占据,但随着国内企业的挤压,国际企业整体市占率已经由过去的超80%下降至73%。其中,Allegro是市场份额最大的国际磁传感器企业,市场份额达16%。其次是Infineon,市场份额为15%。AKM、TDK和Melexis分别占据10%、9%和9%的市场份额。
矽睿科技的磁传感器市场占有率约5%,占据本土企业中最大的市场份额。其次是灿瑞科技、美新半导体、赛卓电子和多维科技,市场份额分别为4%、4%、4%和3%。
2.本土企业简介
(1)矽睿科技
上海矽睿科技股份有限公司(QST)成立于2012年,磁传感器业务主要集中在地磁传感器、磁编码传感器、磁开关传感器,磁电流/线性传感器等,应用市场覆盖智能家居、智能手机、智能穿戴、智能制造,汽车类电子、物联网、AI等市场。近年来,矽睿科技聚焦汽车市场,覆盖电子换挡器,电子节气门,EGR,油门踏板,车身高度,SAS,EPS电机位置等主流细分应用,是目前国产汽车磁传感器重要的供应商。
(2)灿瑞科技
上海灿瑞科技股份有限公司成立于2005年,磁传感器芯片营收主要来自霍尔传感器芯片。目前已应用于格力、美的、海尔等智能家居品牌,漫步者和JBL等可穿戴设备品牌,海康威视等智能安防品牌,Danfoss、英威腾等工业设备品牌,小米,荣耀,三星等知名智能手机品牌的终端产品中。在汽车电子领域,其开关型磁传感器芯片现已进入新能源汽车整车厂商供应链。
(3)美新半导体
美新半导体有限公司成立于1999年,在2006年将AMR磁传感器引入智能手机市场。其AMR传感器、霍尔开关等器件广泛应用于汽车、工业、医疗、可穿戴、智能家居、消费电子等领域。
(4)赛卓电子
赛卓电子科技(上海)股份有限公司成立于2011年,产品主要为霍尔器件,包含速度传感器芯片、位置传感器芯片、电流传感器芯片三大产品线。其开发的ABS轮速传感器芯片、电子油门踏板位置传感器芯片以及新能源汽车电流传感器芯片等产品已广泛应用于汽车动力及传动系统、底盘及安全系统和车身及舒适系统等。
(5)多维科技
江苏多维科技有限公司创立于2010年,是一家专注于磁阻(TMR/GMR/AMR)传感器的制造商。多维科技除了为客户提供成品磁传感器芯片外,同时还可以为客户提供定制化的磁传感器设计、晶圆制造和测试服务。
(四)总结
近年来,汽车电子和工业领域的磁使用环境愈发复杂和严苛,磁传感器芯片需要在精度、灵敏度、温度及稳定性等方面满足较高要求,同时还需要具备抗干扰能力以及高度的可靠性,这都给中国磁传感器未来的增长带来新的动能。由于汽车产业链“缺芯”、国产新能源车的快速发展以及政策推动等原因,国产汽车磁传感器芯片企业获得了绝佳的供应链导入和客户验证机会。在工业市场,随着“中国制造2025”的提出,工业电机需求将在我国工业快速发展的带动下进一步扩大,进而促进工业传感器和工业传感器芯片市场的增长,国内磁传感器芯片企业的市场占有率将进一步提升。