总体而言，ADAS和座舱处理器的计算收入正在快速增长，2022年至2028年的复合年增长率为13%，到2028年将达到127亿美元。在这两个类别中，ADAS是最大的细分市场，并将在2028年的市场份额将占总收入的60%以上。
与此同时，计算市场也在发生有趣的变化。Mobileye长期主导汽车视觉处理器市场，2022 年占据 52% 的市场份额，其次是AMD、Nvidia或Tesla等厂商。
而座舱处理器市场由高通主导，与瑞萨或恩智浦相比，高通是一个新参与者。但高通利用其在智能手机市场所培养的用户心智，通过驾驶舱进入汽车市场。但高通的最终目标是利润更高的ADAS市场。我们预计高通将在ADAS领域获得一定的市场份额，并成为与Mobileye竞争的重要参与者。
目前，宝马和大众等一些公司已经从Mobileye转向高通。其他新玩家，如英伟达、地平线机器人和黑芝麻，由于与中国原始设备制造商的合作，市场份额较低但增长迅速。
另外，地平线、黑芝麻、海思等中国公司正在赢得设计胜利，预计未来五年该市场份额将大幅增加。他们在ADAS和驾驶舱领域都非常活跃。
地理重点：全球自动驾驶
2023年，我们看到中国整车厂发布的多款车型所配备的传感器数量都远高于欧洲或美国整车厂发布的其他车型。但由于缺乏监管，这类汽车仍被归为“不干涉”类别，就像特斯拉一样进行比较。但如果法规发生变化，我们预计将通过OTA更新启用更复杂的自动驾驶应用程序，因为传感器和计算硬件已经就位。
关于闭眼应用，中国还没有允许此类应用的法规，但中国整车厂正在开发 NOA系统。至于世界其他地区，日本、欧洲（德国）也已经实施了不少监管措施，英国和美国的一些州（例如加利福尼亚州和内华达州）也正在加快步伐。
2028年将有一千亿个用于汽车的半导体器件
众所周知，汽车半导体行业的主要驱动力是电气化和ADAS。
根据汽车半导体报告，到2022年，每辆汽车的半导体器件价格将达到540美元左右。到2028年将增长至约912美元。2022年至2028年间，相关市场的复合年增长率高达11.9%，在此期间达到843亿美元的峰值。Yole集团认为，由此将诞生1000亿的半导体器件市场。
尽管半导体对于汽车行业正在进行的颠覆性转型至关重要，但大多数参与者（无论是原始设备制造商还是一级供应商）尚未制定明确的半导体战略。由于管理半导体的复杂性，原始设备制造商需要优先考虑必要的ECU和半导体，并与设备制造商和代工厂建立新的关系。
原始设备制造商为确保其供应链的安全正在与半导体制造商制定新的战略，无论是与英飞凌或安森美等公司合作直接采购，还是与意法半导体或富士康等公司合作共同开发。
当前，全球供应链正在从原始设备制造商购买黑匣子演变为一级供应商更多地参与其产品的开发。一些原始设备制造商，如比亚迪、丰田或吉利，可以在某些领域进行垂直整合，并能够制造自己的半导体。而其他公司，如理想汽车或特斯拉，则可以控制其设备的设计，并且只使用代工厂来制造它们。
总的来说，2024 年对于所有汽车公司来说都将是战略性的一年。
