(3)市场规模及趋势
全球毫米波雷达市场快速增长。据中商产业研究院统计,2015 年全球车载毫米波雷达市场规模为19.4亿美元,在自动驾驶技术的推动下,市场规模逐年增加,预计到2020年将超过50亿美元。据Yole公司预计,到2022年全球车载毫米波雷达的市场空间将达到75亿美元,6年CAGR将达到25%;出货量方面,预计到2020年,全球车载毫米波雷达出货量将接近7000万颗。
根据亿欧汽车与中研网的数据,2020年我国毫米波雷达的市场规模为180亿元。根据高工智能汽车研究院数据,2021年1-11月国内上市新车搭载前向/角毫米波雷达上险量为1186.91万颗,同比增长44.55%。
国内外毫米波雷达市场仍将保持快速增长。现阶段大多数智能化程度更高的汽车采用4个短距毫米波雷达+1个长距毫米波雷达的装配模式,未来毫米波雷达的单车搭载量将随着汽车智能化的发展而不断攀升。
5、超声波雷达:逐步实现国产替代,市场格局几乎定型
目前车载超声波雷达在自动驾驶中基础应用是泊车辅助预警,能以声音或者更为直观的显示器告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员驻车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷。一般汽车需要配备12个超声波雷达传感器,随着未来超声波雷达的产品性能不断提高,应用场景有望向自动驾驶领域进一步拓宽,并在L3-L5级别的自动驾驶中起到更多作用。
超声波雷达,其工作原理是向外发出并接收超声波,根据超声波的折返时间来测算距离。根据在汽车上的安装位置不同超声波雷达可分为UPA(超声波驻车辅助)和APA(自动泊车辅助)两种类型;UPA探测距离一般在15~250cm之间,感测距离较短,但是频率较高,为58kHz,精度高。APA探测距离一般在30~500cm之间,感测距离较长,但是频率较低,为40kHz,精度一般。
(1)产业链及相关公司
超声波雷达测距方式简单,产业链成熟,单体价格相对低廉,平均售价100元左右。超声波雷达上游主要为芯片和传感器供应商,芯片主要依赖进口,如飞思卡尔(恩智浦NXP收购)等厂商,传感器已经实现国产化。超声波雷达中游为超声波雷达生产商,主要参与者可以分为国际Tier1、国内Tier1以及初创公司。由于超声波雷达技术较为成熟,故国内外玩家之间的差距主要在于传感器实现上的稳定性和可靠性,但整体差异较小。其中国际Tier1主要是博世、法雷奥、大陆,国内Tier1主要是奥迪威、辉创电子、航盛电子、同致电子,初创企业有晟泰克、辅易航(中科创达收购)等。产业链下游即为汽车厂商。
(2)竞争格局
全球车载超声波雷达市场方面,据 P&S Intelligence 数据,2019 年,全球车载超声波雷达市场规模为34.60亿美元(约合人民币243.90亿元);该机构预测,2020年至2030年,全球车载超声波雷达市场规模将保持5.10%复合年增长率,并于2030年达到61亿美元(约合人民币429.80亿元)。国内超声波雷达市场方面,高工智能汽车研究院监测数据显示,2021年1-8月国内新车前装(标配)搭载超声波雷达上险量为6,400.74万颗,同比上年同期增长23.49%;其中泊车用APA超声波传感器上险量为626.93万颗,同比增长25.43%。
在全球市场竞争格局上,超声波雷达传感器领域主要公司有国际供应商博世、法雷奥、村田制作、尼赛拉,国内供应商奥迪威、上富股份等。这些供应商可以分为三个梯队,第一梯队为国际知名供应商博世、法雷奥等,第二梯队为国内知名供应商辉创电子、航盛电子、同致电子等,第三梯队为行业初创企业晟泰克、辅易航等。
(3)超声波雷达发展有望随自动泊车应用推广受益
当前主机厂推出的自动泊车APA方案基本采用12颗超声波雷达。2019-2020年,4颗超声波雷达方案占据大部分市场,主要实现倒车辅助功能。2019年12颗超声波雷达方案的占比仅为9.6%左右,预计到2025年12颗超声波雷达方案的渗透率将达到26.1%。随着自动泊车商业化推广,12颗超声波雷达方案占比正在快速攀升,有望成为未来智能汽车的主流。