Eric Mounier博士断言:“在汽车领域,2019冠状病毒病的负面影响将会非常显著,到2020年年均下降27.5%。大多数与汽车相关的设备,包括传感、照明和电力,都会因市场下跌而受损。压力和惯性MEMS将继续引领这一市场,因为它们在安全系统中不可或缺,如TPMS7、安全气囊、ESC8和翻车检测。”
MEMS还从COVID-19大流行中获益,一个是工业市场,因为基于热电堆和微测热仪的热成像和传感系统由于需要非接触式体温测量而激增。另一个是医疗市场,医用MEMS市场主要由压力和微流体主导,这种主导产品以后也将继续延续下去。
在电信领域,来自Yole的Dimitrios Damianos表示:“到2025年,MEMS振荡器将呈现出最高的增长潜力,因为5G和汽车V2X连接将需要更多的时间解决方案,因此MEMS振荡器将快速增长。”此外,电信运营商决心在2020年继续加快5G部署,因此增长将在这里。”
2020年,由于民用航空瘫痪,国防和航天市场将大幅下滑,尽管国防不会受到任何重大影响。传统的MEMS传感器包括压力和惯性可能会受到负面影响,因为新的飞机订单受到阻碍。然而,从长远来看,基于微测辐射计的热成像仪在国防应用中提供了一个很好的机会,因为国防领域正在不断取代使用更老的低温冷却技术传统的热成像仪。
全球MEMS供应商竞争格局:双“博”依旧独大,歌尔挤进前十
MEMS可能仍然是一个拥有多种产品的行业,但它也越来越是一个由少数大供应商主导的行业。寡头现象在MEMS领域依旧明显,从Yole统计的最新的2019年MEMS企业TOP30的排行榜可以看出,双“博”(博通+博世)两家公司的销售额都比第三名或更少的公司高出一倍以上,两家的营收均超过14亿美元。而且总体来看,2019年MEMS玩家与2018年排名相差不大。值得一提的是,歌尔由2018年的第11位挤进了前十,排名第9。
2019年MEMS厂家的销售额排名TOP30,(单位:百万美元)(图片出自:Yole Développement)
顺便说一句,排名前30位的公司的总销售额在2018年为99.4亿美元,而在2019年增长2.2%,达到101.6亿美元。
TOP1的博通从2013年开始飞速增长,博通主打射频类MEMS产品,智能手机快速普及导致射频MEMS产品量价齐升,RF MEMS对博通保持首位起到了决定性作用。
排名第二的博世主打运动类MEMS产品,双重布局于汽车和消费电子领域。可以预见,今后博通与博世的“斗争”将会愈演愈烈。
第3的ST(意法半导体)是IDM企业,在MEMS领域深耕了20多年,ST的MEMS产品种类丰富广泛,不仅能提供车载、工业、民用等方面的MEMS产品,作为全球最大的MEMS Foundry,也为其他公司代工生产MEMS。针对MEMS传感器,ST一天的产能可以达到600万片,不完全统计,ST已经出货超过150亿片的产品。
第4的德州仪器(TI)是MEMS微镜领域无可争议的领导者。但这2年来其销售额在不断减少,主要是TI主打DLP(Digital Light Processing,即数字光处理,基于数字微镜元件来完成的可视数字信息显示技术)市场趋于饱和,现在TI正在推进开拓车载等新的市场。
在射频MEMS领域,第5位的Qorvo也跟博通一样,把RF MEMS作为主打产品。2019年10月8日,Qorvo收购了高性能射频供应商Cavendish Kinetics,该公司的团队将继续推动RF MEMS(射频微机电系统)技术在Qorvo产品线中的应用,并将该技术转变为用于移动设备和其他市场的大批量制造。全球多家领先的智能手机供应商已经证实,通过Cavendish Kinetics的RF MEMS技术能够显著改善天线的性能,包括降低损耗和提高线性度。
在MEMS麦克风领域,排在第8的楼氏电子(Knowles)是当之无疑的巨头,除了麦克风,楼氏电子还有如助听器类的多元化产品。随着人工智能(AI)音箱市场的兴起,以及汽车中MEMS麦克风的用量增加,楼氏电子可以进一步获利。
歌尔股份在MEMS麦克风领域也表现不俗。2019年歌尔首次跻身全球MEMS厂商前十名,排名第九。自2016年上榜全球MEMS厂商20强以来,歌尔仅用了四年的时间跻身前十,这是首个进入全球MEMS厂商前十的中国企业,也是上榜全球MEMS厂商20强的唯一一家中国企业。
日本厂商惠普(HP)和佳能(Canon)主要在争夺喷墨打印头的增量市场,惠普这几年抓住了消费类打印机的需求增长,以及客户对其墨盒的忠诚度,所以营收略微有所增长。
2019年中国上榜的企业有TOP9的歌尔股份,TOP22的瑞声科技AAC,两家企业主攻声学MEMS产品及系统集成。
过去10年中十大MEMS供应商销售额的市场份额变化(图片出自:Yole Développement)